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Leidenschaftlich, blutdürstig, fesselnd. Über 600 Jahre ist es her, dass die Brüder Stefano und Damon zu erbitterten Feinden wurden und zu Vampiren. Der Kampf der Rivalen ist noch immer nicht entschieden. Denn das Grauen hat viele Gesichter. Endlich sind Stefano und Elena wieder in Fell's Church vereint, da schlägt die Welle des Unheils erneut über ihnen zusammen. Durch einen mysteriösen Zauber verwandelt sich ausgerechnet Damon in einen Menschen und kehrt in wilder Verzweiflung in die Dunkle Dimension zurück, um wieder zum Vampir zu werden. Als mit ihm auch Bonnie spurlos verschwindet, bleibt Elena und Stefano keine andere Wahl. Um Bonnie zu retten, müssen sie den beiden ins Höllenreich der Nacht folgen.